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第三方医检巨头崛起,中小经销商何去何从!

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发表于 2019-5-7 08:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日 ,国内第三方独立医学实验室艾迪康、金域医学、达安基因、迪安诊断四大巨头的年报相继公布!通过对比查看,2018全年迪安诊断以总营收696,985万元位列第一,金域医学以452,525万元总营收位居第二、达安基因营收出现负增长。

接下来,我们来详细了解一下这4家企业在2018全年中的经营模式、研发投入、销售规模等方面有何优势和差异?

目前,国内独立医学检验实验室市场是以金域医学、迪安诊断、艾迪康、达安基因四家龙头企业为主!这4家ICL实验室总数合计超过100家,份额占第三方检验市场的70%左右。

这也意味着,我国ICL市场是以这四大巨头为主导,也占据国内ICL的大半壁江山。
从上述数据来看,2018全年营收最高的是迪安诊断,其次是金域医学、达安基因(营收代表企业规模)。 净利润方面来看增长最快的也是迪安诊断,其次是金域医学、达安基因(净利润凸显企业活力)。

另外,艾迪康是医检四大巨头中唯一一家未上市的公司,公司详情信息并不对外公布。但是,通过查看相关信息可以了解到目前为止艾迪康估值为4.4亿美元,折合人民币约29.6亿元。

值得注意的是,达安基因在2018年中总营收同比去年来看,呈下降趋势。

迪安诊断

根据迪安诊断年报披露,2018全年营收696.985万元!全年的研发投入资金为16,948.26万元,占比26.15%!基于丰富的产品业务模式下来看该企业研发占比,这个26.15%的研发占比虽然很高,但这也是迪安诊断企业扩大发展所必须投入的。

另外,从细分领域来看,2018年全年中迪安诊断:

诊断产品的收入为447,069.80万元,同比增长49.22%。

诊断服务收入为229,958.67万元,同比增长22.38%。

健康体检收入为9,824.52万元,同比增长35.30%。

冷链物流收入为2,081.11万元,同比增长44.72%!。

司法鉴定收入为6,231.39万元,同比增长128.68%。

可以看出,迪安诊断在IVD领域布局非常丰富!2018全年中,迪安诊断的司法鉴定板块增长最快,到目前为止迪安有9家司法鉴定机构。

紧跟其后的是体外诊断产品销售和冷链服务的增长,该公司的共建客户数量有400多家!签约三甲医院10余家!随着配送供应的一体化服务迪安诊断产品的销售额再度被拔高。

另外,众所周知,迪安诊断还是罗氏诊断、德国QIAGEN、德国科宝等全球著名企业产品代理资质,这为迪安的全国诊断市场提供了巨大优势。

这几年,迪安诊断也在积极建设着质谱平台、基因测序平台等!目前,专业的质谱平台国内还属于空白领域。而基因测序平台国内也是以华大基因主导。

以此发现,迪安诊断非常敢于去尝试新型的领域,这其实也是上市公司应具有的开拓创新精神!但迪安诊断似乎将这一领域发挥到极致。

近期迪安诊断的大动作:

●迪安诊断牵手丹纳赫共设合资公司进入使用阶段。

●迪安诊断联手9家浙江省大三甲医院共建区域检验中心。

●迪安诊断与天士力集团在体外诊断领域达成战略合作。

金域医学

根据金域年报披露,2018全年营收452,525万元,同比增长19.35%!净利润全年收入19,053万元,同比增长34.60%。

科研投入2.91亿,占比6.34%。

从2018年金域医学检验室服务细分领域来看

医学诊断服务收入:423,529万元

销售诊断产品收入:8037.28万元

体检业务收入:7562.28万元

冷链物流服务:1754.02万元

其他收入:11,641.63万元

在2018年中,金域医学的服务范围和迪安诊断同样丰富!相比较来看,金域医学更加深耕于第三方监测技术的提升。

金域医学医学成立于2003年,检验业务包括质谱检验、基因组检验、病理检验、生化发光检验等!另外,金域医学也在积极拓展非医学类检测业务,例如食品检测等。

值得注意的是,虽然迪安诊断在营收和净利润方面增长最快,但金域医学在体外诊断领域也有着自己独角兽的一面。

在四大检验巨头中,金域医学在实验室数量、市场覆盖面、检测项目数量上均处于领头地位!另外,金域医学位于广州,形成了以珠三角为核心的优势区域覆盖!服务范围非常核心并且拓展能力非常便捷。

近期金域医学大动作

●2019年1月4日,金域医学与美国癌症基因组学领域的领导者PGDx建立战略合作伙伴关系。

●2018年8月7日,金域医学投资香港基因检测服务及体外诊断产品研发商DRA公司。

达安基因

根据文章开头的图表数据可以看出,4家医检巨头只有达安基因出现了负增长!具体负增长原因达安基因2018年报中并未披露。

达安基因细分领域营收情况

生物制品业:138,991.62万元 占营收比重94%

试剂类:66,239.37万元   占营收比重44.80%

其他耗材::2,632.84    占营收比重1.78%

达安基因于2004年8月在深交所挂牌上市,也是广东省高校校办产业中早期上市公司。达安基因是国内分子诊断试剂行业的龙头企业。

达安从1995年就开始布局分子诊断实验室,且在无创产前基因检测领域与医院(三甲为主)合作共建了100多家实验室。

在特检领域,达安基因布局多时。在4大独立诊断实验室(ICL)中,从规模和盈利能力看,达安基因暂时处于劣势,但依靠公司的分子诊断产品优势,达安基因有望实现弯道超车。

艾迪康

值得注意的是,艾迪康目前还未上市,所以公司并不对外披露年报。

艾迪康成立于2004年1月8日,在全国设立了20余家医学实验室。目前,艾迪康拥有临床、病理、生殖遗传、基因检测、临床试验5大中心实验室和研发中心,提供2000余项检测项目。

另外,艾迪康有自己的专门的试剂公司和研发中心,可依托旗下子公司艾康,供应极具优势的试剂给医院使用。不过在未来前景广阔的基因诊断领域,艾迪康并不占优势。

2018年9月27日,美年大健康出资2200万,认购艾迪康5%的股份。

第三方医学医检市场崛起

如今,大型医院检验科的打包趋势越来明显,目前我国有170多家区域检验中心和第三方机构(据不完全统计)!全国大部分二、三甲医院的检验科大部分都打包给了四大实验室巨头。

而这些第三方和区检中心的试剂供应、配送则是由型大型IVD主导的!另外,第三方企业也是国家在支持鼓励的社会办医!这对于中小型经销商来说无疑是一场巨大的冲击。

走在时代前沿四大医检巨头,如今已成为独立医学检验市场的领头羊。随着国家政策在第三方医学领域的逐渐加码,医学检测大咖愈来愈备受关注。可以发现,并购融合已经成为目前大企业扩增产品线的重要途径之一。

未来,第三方医学检验室的发展会越发趋向集中,第三方企业的规模也会越来越大,实力增强。

点评

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